RD Station

Introducción

Además de integrarse con RD Station, podrá recopilar información crucial de su Lead durante el flujo y almacenarla directamente en RD.

Primero, debe tener una cubeta de la RD Station. Para crear una cubeta, vaya a Cosmo, seleccione la pestaña "Integraciones" y elija la opción "RD Station".

Aquí podrá conectarse con su cuenta de RD, simplemente haga clic en "Inicio". Una vez conectada esta cuenta, podemos comenzar a conectar los puntos en el flujo donde guardaremos la información de Lead.

Si la opción no aparece, presione Ctrl + Shift + F5 (Windows) o Cmd + Shift + R (Mac)

Guardar información

Digamos que quieres preguntar qué color es el favorito de tu Lead. Para hacer esto, vamos al paso de flujo de mensajes donde desea obtener esta información y haga clic en "Guardar respuesta". Ahora creemos el campo de color favorito en el objeto Usuario haciendo clic en "Nuevo campo”

Atención: cree siempre nuevos campos en el objeto Usuario, es el único objeto que funciona con la integración de RD Station.

Con esta información guardada, debemos ir a la plataforma RD Station y crear un nuevo campo del mismo nombre en la nueva información de Leads. Para crear un campo personalizado, seleccione "Convertir", luego "Campo personalizado" y finalmente "Crear campo personalizado”.

Com esse campo novo criado, podemos voltar para a aba do RD Station e selecionar a opção "+ Adicionar campo”.

Aquí, relacionaremos el campo que creamos en CosmoBots con el campo creado en RD Station.

Listo Teniendo esto, cada vez que el usuario pasa por ese punto del flujo y nos dice su color favorito, se calculará en el Plomo presente en la Estación RD.

Atención: siempre es necesario solicitar el correo electrónico del usuario, ya sea en el formulario o durante el flujo. El correo electrónico es la forma en que RD registra un cliente potencial.